Давным-давно существовала традиция, люди приносили жертвы леопардам. Молодых девушке отдавали на растерзания леопардам, но не всех девушек леопарды убивали. Так появились загадочные люди-кошки. Внешне их нельзя было отличить от обычных людей, но иногда они перекидывались в животных и звериные инстинкты брали верх над человеческим разумом. После долгой разлуки в Нью-Орлеане встречаются брат и сестра, родители которых погибли при невыясненных обстоятельствах. Устроившаяся работать в зоопарк девушка узнает, что в городе появился леопард, который но ночам убивает людей.

В отдаленной галактике работает лаборатория, пытающаяся создать необычное существо из человеческих клеток. Связь между Землей и исследователями прерывается. Майк Косби отправляется в эту галактику, чтобы узнать, что случилось с работающими там учеными, и почему нет связи. Прибыв на место назначения, Майк обнаруживает, что эксперимент частично удался. Исследователями был создан мутант. Но ученые не учли того факта, что порожденное ими существо смертельно опасно. В первую очередь для них самих.