В небольшом загородном домике обосновалась типичная русская семья. Есть в этой семье маленький мальчик по имени Фока, которому недавно исполнилось шесть лет. Каждый вечер, когда парнишка закрывает глаза, то перед ним появляется таинственный гость-призрак. Но мальчик его не боится. Он, наоборот, хочет с ним подружиться. И через какое-то время они и вправду становятся друзьями. А спустя ещё какое-то время призрак-гость стал показывать своему другу неизведанные и удивительные миры. Однако Фока пока ещё мал, чтобы вот так сходу оценивать миры, показанные другом. К тому же он ещё не знает, где добро, а где зло. Проводя время во сне, он перестаёт различать, где реальность, а где сон, и это сказывается на отношениях с родителями.

Двое молодых людей любят друг друга безмерной любовью. Судьба преподносила им различные сюрпризы, поэтому не повернётся язык назвать их жизни монотонными. Но и сами они чрезмерно любопытная парочка, которая ради порции удовольствия согласна на всё. Недавно у них появилась новая соседка, которая своим поведением тут же насторожил парочку. Подождав, пока соседка покинет дом, они решили пробраться внутрь и выяснить, что же там такое происходит. Не знали они тогда, чем обернётся для них эта затея. Не обнаружив ничего странного, парочка решила вернуться домой, но не вышло. Они попали в удивительный волшебный мир, где их ждёт множество серьёзных испытаний.