В одном небольшом провинциальном городке происходит дерзкое ограбление универмага. Оперативникам это дело кажется не самым сложным, так как им быстро удаётся выйти на след воришек. Однако вскоре им становятся известны истинные мотивы преступления, и они кардинально отличаются от тех мотивов, о которых думали оперативники. Им удаётся выяснить, что после ограбления бандиты подались в Сочи. Через некоторое время в городе происходит очередное убийство. Оперативники понимают, что эти дела связаны. А тем временем главарь местной группировки по кличке «Каракурт» пытается завербовать молодого циркача Швецова, чтобы использовать того в предстоящих делах, а затем повесить на него все убийства.

Фильм состоит из нескольких эпизодов без явно выраженной сюжетной линии. Каждый эпизод заканчивается трагической гибелью военнослужащего. Чаще всего режиссёр показывает эту гибель в аллегорическом стиле. Но, так или иначе, все смерти военнослужащих являются прямым следствием неуставных отношений в Советской армии. Первое время командир воинской части списывает всё на случайность, но после череды смертей он решает сам принять участие в расследование и попытаться разобраться в происходящем. Вот только деятельность его не только не помогает разобраться в ситуации, а ещё больше усугубляет её.

Каждый вечер на веселой Ямской улице губернского города зажигается красный фонарь, посетители разных чинов и званий спешат в публичный дом Эммы Эдуардовны, где за несколько рублей в час девицы продают себя пьяным гостям. Но однажды в заведении произошло необычайное событие: молодой юрист Лихонин, задумав спасти девицу Любу, забрал ее из борделя. Однако из его благородной затеи так ничего и не вышло. Тем временем публичный дом продолжал жить своей обычной жизнью: пьяным весельем, драками и интригами.

Над планетой зависает загадочный шар инопланетного происхождения. Что это – долгожданный первый контакт или же инопланетные захватчики? Из шара на Землю прибывает тот, кто называет себя Посредником. После общения с ним, люди становятся подвержены влиянию злой силы, источник которой заключен в шаре. Не действует инопланетное влияние лишь на детей и сумасшедших. Двое детей – Сережа и Настя, видя что со взрослыми происходит что-то странное, решают во всем разобраться самостоятельно и предотвратить вторжение на Землю.