Экранизация повести Л.Юзефовича «Ситуация на Балканах», в которой речь идет об агенте петербургской полиции XIX - начала ХХ веков – В.Путилине. В центре сюжета расследование убийства австрийского военного атташе князя фон Аренстебрго, произошедшего в Санкт - Петербурге в 1871 году. Количество подозреваемых постоянно увеличивается, назревает международный скандал. Все окружено завесой тайны и ностальгией по давно ушедшему прошлому. А убийцей оказывается, тот, кого и не подозревали в совершении этого тяжкого преступления.

1685 год. Несправедливо обвиненный в бунте против своего короля, ирландский врач Питер Блад приговаривается к виселице, но приговор неожиданно смягчают, и казнь заменяется каторжными работами в британских колониях. Однако судьба смилостивилась над ним: Питеру и нескольким каторжникам удалось бежать с острова Барбадос на захваченном испанском корабле. Кроме как разбойничать, бывшим невольникам ничего не остается, и над фрегатом поднимается черный флаг. А спустя некоторое время имя капитана Блада уже наводит ужас в южных морях…

14-й век. Граница владений Ливонского ордена. Здесь на небольшом клочке территории обосновался небольшой отряд солдат во главе с отважным и смелым рыцарем Всеславом. Солдаты держат оборону от потенциальной угрозы. Вскоре на отряд нападает мощный противник. Стычка заканчивается тем, что командира отряда забирают в плен. Через некоторое время Всеслав узнаёт, что попал в замок Ромуальда. Несмотря на то, что он пленный, хозяева к нему относятся со всем почтением, как к настоящему гостю. Скоро в замок приезжает рыцарь-тевтонец Эвальд. Как выясняется позже, он влюблён в супругу хозяина замка. Тевтонец уже давно мечтает отбить супругу у владельца замка и заодно все его владения.