Фильм снят по одноименной фантастической повести Кира Булычева. Экспедиция землян отправляется к далекой планете, которая, как считают ученые, пригодна для жизни. Высадившись на планету, исследователи обнаруживают на ней жизнь, причем жизнь, весьма похожую на ту, которая развилась в процессе эволюции на нашей родной планете. Вот только эволюция здесь пошла каким-то странные путем, в одном и том же времени мирно уживаются и динозавры, и люди каменного века, и другие существа, которые на Земле были разделены миллионами лет эволюции.

Необычный фильм-спектакль, рассказывающий о трагических страницах советской истории. Этот фильм рассказывает об «особом совещании», состоящем всего из трёх человек. Задачей этого совещания – вынесение суровых и подчас жестоких приговоров ни в чём неповинным людям. Никто не знает, кто наделил этих людей такой властью, но все прекрасно понимают, что их приговоры всегда исполняются, и им обязаны подчиняться многие властные структуры. За любое неподчинение человек незамедлительно отправлялся на плаху. Зачастую их приговоры были несправедливыми, но это никого не волновало, ведь кому нужно было ответить за поступок.

Действие разворачивается в 1923 году. Однажды вечером, когда Солнце уже клонилось к закату, из проезжавшего поезда вышел немолодой уже человек. Прибыв на забытую Богом и людьми станцию «Буяново», он направился пешком в поисках своей цели. А нужно ему непременно найти одну усадьбу, с которой у него связаны теплые воспоминания. Он уже бывал здесь девять лет назад и тогда же познакомился с прекрасной юной барышней по имени Руся. Она поразила его сердце, и отвечала ему взаимностью, но их любви было не суждено продлиться долго – по глупой причине влюбленные расстались. Теперь он сожалеет о случившемся и хочет все вернуть.

Когда-то, юная девушка покинула свой родной город ради осуществления заветной мечты. Ей удалось из неуверенной в себе девчонки превратиться в даму со стальным характером и получить все от этой жизни. Став очень зажиточной, она задумалась о многих вещах, которые не сделала из-за постоянной заботы о финансовом положении. Даму терзают призраки прошлого и мысли о том, как все могло сложиться, если бы она уделила хоть немного времени личной жизни. Будучи миллионершей, она возвращается к себе на родину, чтобы повидать места детства и юности. Именно здесь, женщина размышляет об устройстве мира и обличает множество пороков современного общества.