В прошлом Тим был заядлым наркоманом. Он проживает в Лондоне. Ценой жутких страданий и потерь ему удалось избавиться от вредной привычки и даже написать книгу. В своей книге он детально рассказал о жизни наркомана. Сейчас у него всё хорошо. Он собирается жениться на невесте Джульетт. Однажды парень вместе с тёткой отправляется на курорт на несколько дней. Во время отдыха тётка рассказывает парню о том, что она вместе с друзьями основала своеобразный фонд, помогающий адаптироваться в жизни бывшим заключённым. Произошло это после того, как некто убил её мужа. Через некоторое время тётку Тима находят задушенной.

Долгое время Элен Ренье зарабатывала на жизнь, танцуя стриптиз в одном из ночных клубов. Но теперь она работает официанткой и собирается разводиться с мужем, страдающим наркотической зависимостью и позволяющим себе распускать руки, нанося побои жене и маленькому сынишке. Но родители непутевого мужа не одобряют планы своей невестки. Они решают с помощью суда забрать себе внука и для этого начинают собирать компромат на Элен. Организовав за девушкой ежеминутный контроль, свекор и свекровь обращаются за помощью к красавчику Полю, который за определенное вознаграждение соглашается соблазнить Элен.

Однажды во время своего кругосветного путешествия молодой путник по имени Гулливер таинственным образом оказывается на территории удивительной страны Бальнибари. Вскоре Гулливер узнаёт, что над этим городом плавает его летающая столица. В этом небольшом летающем городе обитают высшие чины и в частности властители государства. Гулливер пытается всеми силами понять уклад жизни местных жителей, но как бы он ни старался, ему это не удаётся. Мало того, он пробует сориентироваться в образе и укладе местных, но чем больше он погружался в их культуру, тем больше ему хотелось покинуть пределы этой необычной страны.