Джей Ти был обычным клерком в мотеле. Работа не предполагала каких-то особых впечатлений, и он частенько скучал от времяпровождения тянувшегося изо дня в день. А хотелось более острых ощущений. И он с приятелями с легкостью соглашается покататься на машине, которая принадлежит одной из постоялиц мотеля. Вот только дерзким парням не было известно, кем же на самом деле является эта дама. А ею была миссис Смит. И она была очень опасна. В багажнике её машины находилось тело человека, ставшего её последней жертвой. Клерк Джей оказывается вовлеченным в мир убийств и вранья. Как ему и друзьям выбраться из передряги?

Фотограф Чарльз Касл никогда не верил в фей, считая все истории об их существовании детскими сказками. Но феи упорно стремились убедить упрямца в обратном, помогая ему выбираться из самых безнадежных ситуаций. Они спасли везунчика во время бурана в горах, когда погибла его жена, и только благодаря их заступничеству все снаряды на войне пролетали мимо окопа, где сидел Чарльз. Но ничто не могло поколебать его уверенности: он упрямо разоблачал мистиков, распространяющих свидетельства существования потусторонних сил. Однако как-то раз фотографии оказались очень убедительными, и Чарльзу пришлось прокатиться в местечко, где видели феечек…