Прилежный ученик и популярный мальчик в школе Даррен Шэн общается со своим лучшим другом Стивом, который постоянно втягивает его в какие-то неприятности. Даже после серьезного разговора с родителями Даррен не отворачивается от своего друга. Однажды в руки этих мальчишек попадает листовка о весьма сомнительном шоу, в котором участвуют уроды. Но запретный плод сладок и, несмотря на предостережения взрослых Даррен и Стив сбегают ночью, чтобы попасть на запрещенное шоу и посмотреть на необычных людей. Все идет хорошо до тех пор, пока они не узнают, что вампиры на самом деле существуют.

Однажды маленькая девочка по имени Мэри самым жестоким образом убивает своих родителей. Ее признают сумасшедшей и надолго отправляют в психиатрическую больницу. В один из дней в клинике она подвергается сексуальному насилию со стороны охранника, в результате чего Мэри беременеет. Ребенок девушки рождается мертвым, а сама она сбегает из больницы, убивая всех работников лечебницы, вставших у нее на пути. Полицейские убивают Мэри, а местное население, узнав об этой истории, ежегодно в день гибели девушки решает отмечать праздник Кровавой Ночи. Но однажды душа убийцы возвращается из потустороннего мира…

Молодые рокеры из группы THE WINNERS мечтают о славе и популярности. Но пока что им не удается даже записать свой первый студийный альбом. Звукозаписывающая компания никак не хочет подписывать с ними контракт. Все меняется, после того, как судьба сводит музыкантов с вампиром. Популярность группы редко возрастает. Теперь они звезды. Рокеры получают славу и признание, о которых они так давно мечтали. Но за все нужно платить. Вскоре музыканты понимают, что цена их популярности и успеха слишком уж высока.