Необремененные моральными запретами девушки резвятся в альпийской деревушке в ожидании наследства.

История солистки кабаре, ставшей невероятно популярной из-за песенки «Лили Марлен», которая получила всенародное признание в годы Второй мировой войны. Молодая девушка так и не поняла, что с ней произошло, и какова настоящая цена успеха. Ее взлет и крах — прозрачная метафора, рожденная беспокойством режиссера.

Когда Мацерату было три года, он упал с лестницы, и в его организме что-то повредилось. После этого события Мацерату практически перестал расти. Когда по возрасту он стал уже юношей, его рост все еще оставался как у учащегося начальной школы. Но маленький рост не мешал Мацерату видеть, куда катится его страна. Германия 1927 года представляла собой печальное зрелище. Фашисты, во главе со своим фюрером, стремительно захватывали власть. Страна, едва оправившаяся от Первой мировой войны, вела подготовку ко Второй мировой. Мацерату все это видел, но кто же станет слушать карлика.

Юная Мария попадает в монастырь, где священнослужители поклоняются Сатане. Девушка решается "стукнуть" великой инквизиции, но сама попадает под обвинение в сатанизме. Если бы Джесс Франко снял только этот фильм, ему все равно была бы закрыта дорога в царствие небесное. Картина чудовищно антиклерикальна. Кадры дьявольского шабаша могут служить пособием для начинающих сатанистов - а снято все это в церковной обстановке. Лучше не смотрите "Любовные письма…" - потом грех не замолите.