В психиатрическую клинику, где на принудительном лечении находится человек по имени Саймон Картрайт, прибывает доктор Карен. Он собирается поговорить с Саймоном, совершившим несколько зверских убийств и получившим за это прозвище «Урод». Пациент находится в клинике уже на протяжении пяти лет, но каких-либо улучшений в его психическом здоровье не наблюдается. Он по-прежнему утверждает, что на эти страшные преступления его вынудили пойти злые духи, которые до сих пор говорят с ним. Карену предстоит разобраться, что же на самом деле заставило маньяка пойти на эти убийства.

У короля Айтона необычное сердце, когда он был совсем маленьким и был при смерти, могучий дракон спас его от смерти и поделился с ним своим сердцем. Теперь, когда король вырос, он стал жестоким тираном. Его наставник, видя в кого превратился король, винит во всем коварного дракона и решает отправиться на его поиски. Он убивает многих драконов, пока не находит последнего дракона и вопреки всему между убийцей драконов и последним драконом завязывается дружба. Наставник короля узнает, что именно этот дракон когда-то пожертвовал часть своего сердца, чтобы спасти будущего короля от смерти.