Фотограф, проживавший вначале 1970-х годов в Монреале, завел дружбу с двенадцатилетним мальчиком. Несмотря на возрастную разницу, им не было скучно вместе проводить время и вести беседы на разные темы. Они смогли стать настоящими друзьями, вот только родители подростка не видели ничего общего между их сыном и взрослым мужчиной, и в голову им приходили самые что ни на есть жуткие подозрения. Но так ли это или их опасения чрезмерны и оскорбительны? События, что произойдут на одной из самых крупных дорог на Монреаль Мэйне, окажутся довольно судьбоносными. Но что случится в жизни тех, кто стал друзьями?

Безумный психопат Эзра всегда почитал свою нерадивую мамашу. Он в буквальном смысле поклонялся ей, и очень переживал, когда она умерла. Долгое время Эзра пытался смириться с её смертью, но у него ничего не вышло. В итоге, так и не сумев принять смерть матери, Эзра отправился ночью на кладбище, но не для того, чтобы посидеть у могилы матери, а для того, чтобы выкопать её мёртвое тело, а затем принести его домой. Однако, как вскоре выяснилось, ему настолько понравилось мёртвое тело, что он решил пополнить их коллекцию свеженькими трупами. Отправился тогда Эзра на поиски подходящей кандидатуры на роль первой жертвы.

Тай-Лин – самый обычный китайский фермер, который ничем не выделяется среди соотечественников и спокойно занимается своим хозяйством. Но у него есть и другая сторона жизни – он талантливый мастер боевых искусств. Однажды он едет на Филиппины в надежде там обрести свое долгожданное счастье. На Филиппинах Тай-Лин пересекается с парнишкой по имени Сяо-Мао, который промышляет уличным хулиганством и выглядит очень неряшливо. Вскоре Тай-Лин начинает работать в доках, но тут ему становится понятно, что его начальство вовлечено в деятельность преступного синдиката. Они занимаются наркоторговлей, и тогда Тай-Лин начинает борьбу с криминалом.