Энн Хьюстон, страдающая потерей памяти, находится в тюрьме в ожидании смертной казни. К высшей мере молодую девушку приговорили за жестокое убийство, о котором она ничего не может вспомнить. Неожиданно агенты ФБР предлагают Энн сделку: если девушка согласится участвовать в новом эксперименте, то они отпустят ее на свободу. Согласившись на условия полицейских, Энн становится тайным агентом, а ученые вживляют ей в мозг обрывки воспоминаний погибших жертв преступлений. ФБР, таким образом, рассчитывает ускорить и упростить поиск преступников. В результате эксперимента Энн начинают преследовать кошмарные воспоминания не только из чужой жизни, но и из своей собственной….

Джека только что выпустили из тюрьмы, в которой он провёл 14 лет - большую часть своей жизни: много лет назад Джек вместе с другим мальчиком убил девятилетнюю Анджелу Мильтон. Сейчас Джеку 24 года, у него нет семьи, дома, друзей. Ему некуда идти. У него есть только наставник Терри, который пытается помочь Джеку вернуться к нормальной жизни и забыть страшные события далёкого прошлого. Теперь мальчика А зовут Джеком Бёриджом, он работает в компании по перевозке грузов и встречается с красавицей-коллегой Мишель. Кажется, жизнь налаживается. Однако есть несколько проблем...

Англия 80-х годов. Нам показывают историю, о десятилетнем мальчике, который растет в компании пожилых людей, общаясь с ними в доме его родителей. Его мать отдает все свои силы на поддержку семейного бизнеса, отец пытается справиться с, нагрянувшим на него, кризисом среднего возраста, а Эдвард, тем временем, шаг за шагом, пытается изучить пожилых постояльцев, и попытаться понять, что с ними станет, после того, как они умрут. Вскоре в доме появляется бывший фокусник Кларенс, который открывает маленькому мальчику, абсолютно новый мир фантазий…