Макс – милая собака, которая любит развлекаться с друзьями, когда хозяева уходят из дому. Как только хозяйка за порог, как Макс тут же зазывает всех друзей и они начинают веселиться, слушать музыку, общаться в социальных сетях, устраивать вечеринки и так далее. Но как только хозяева возвращаются, как тут же питомцы расползаются по своим местам и ведут себя, как обычно. Но однажды их тихой мирской жизни приходит конец. Всему виной недавно поселившийся в округе пёс по кличке Дюк. Эта огромная псина намеревается захватить власть над всем городом. Он хочет взять под личный контроль каждое животное. Естественно, это не понравилось хвостатым приятелям, и они стали разрабатывать план по уничтожению Дюка.

Отец Руки работает в небольшом, но популярном океанариуме. В один из обычных дней сюда привозят двух странных мальчиков. Одно зовут Уми, а второго – Сору. Казалось бы, чего их привезло сюда? Но на это есть ответ. Оказывается, мальчишки выросли в море, и у них есть сверхъестественные способности, используя которые можно помогать людям. В это же время во всём мире начинают происходить странные явления. Во всех океанариумах начинает пропадать живность. При этом морские существа не исчезают в никуда, а появляются в необычных местах, не предназначенных для их обитания. Руки хочет понять, что происходит, и как с этим связаны двое мальчишек.

Славный ковбой и по совместительству шериф Вуди неоднократно попадал в серьёзные передряги и комичные ситуации, но ему всегда удавалось выходить сухим из воды. До недавнего времени его жизнь протекала по заданному ритму, но однажды всё изменилось. Хозяин Энди решил избавиться от старых игрушек и подарил Вуди вместе с другими игрушками девочке по имени Бонни. Вот только если для Энди Вуди всегда был номером 1, то вот Бонни совсем другая. И это ещё ничего. По большому счёту Вуди переживает из-за тяжёлого расставания с куклой Бо Пип, к которой он испытывает страстные чувства. Нежелающий мириться с таким положением дел Вуди вместе с группой отважных игрушек отправляется в удивительное приключение. В очередной раз компания столкнётся с массой неприятностей, препятствий и опасных ситуаций. Но вместе решать проблемы куда веселее, чем в одиночку.