Молодой научный работник Максим Росс направляется на дачу, любезно предоставленную ему куратором, чтобы поработать над опусом «Психодинамика колдовства». В дороге его спутницей становится скромная, милая и несколько наивная девушка Алиса, и Максиму в голову не приходит, что она – самая настоящая ведьма. Юная особа может читать мысли и передвигать взглядом предметы, она кажется аспиранту подходящим объектом для изучения. Но то ли еще будет, когда прелестная Алиса влюбится в своего наставника, а затем заревнует и разочаруется!

Живут в наше время папа сорока пяти лет, мама соответствующего возраста, их любимый двадцатидвухлетний сын. Семья интеллигентная, известная в определенных кругах, зажиточная. Все бы хорошо, да только сынок влюбился в простую продавщицу, которая, к тому же, старше его лет на десять. Вот тут-то родители и проснулись от размеренной серой жизни, которую ведут уже долгие годы. Продавщица – им не ровня! А зрителю комедии решать: кто же в фильме карлик? На экране все люди нормального роста и даже выше среднего. Неужели это…?!