Рой Мансон с детства имел уникальный талант к игре в боулинг, но, ещё на рассвете своей карьере, благодаря подставе своего "товарища", лишился одной руки...

По прошествии долгих лет безденежья и унизительного существования, он отыскивает в далекой деревушке талантливого, странного парня - Ишмеля, с которым намеревается осуществить все свои незаконченные дела. Вместе они пускаются в уморительное путешествие полное приключений и смеха!

У короля Айтона необычное сердце, когда он был совсем маленьким и был при смерти, могучий дракон спас его от смерти и поделился с ним своим сердцем. Теперь, когда король вырос, он стал жестоким тираном. Его наставник, видя в кого превратился король, винит во всем коварного дракона и решает отправиться на его поиски. Он убивает многих драконов, пока не находит последнего дракона и вопреки всему между убийцей драконов и последним драконом завязывается дружба. Наставник короля узнает, что именно этот дракон когда-то пожертвовал часть своего сердца, чтобы спасти будущего короля от смерти.