Телли Паретта занимается поисками своего пропавшего сына, чтобы преодолеть депрессию она обращается к психоаналитику, который, выслушав ее историю, говорит ей, что все ее воспоминания, касающиеся сына – всего лишь плод ее больного сознания. Телли не может поверить в это и встречает мужчину, которому был поставлен подобный диагноз. Вместе они занимаются поисками своих пропавших детей и выясняют, что в обстоятельствах пропажи их детей очень много общего. Возможно, что тот, кто отнял сына у Телли, причастен и к похищению дочери ее нового знакомого.

Журналистка Полли Перкинс занимается расследованием загадочных исчезновений нескольких ученых с мировым именем и недавним нападением на город Нью-Йорк огромных роботов, неизвестно кем и для каких целей построенных. Все глубже погружаясь с детали этих дел, Полли понимает, что эти события тесно связанны между собой и что стоит за этими событиями некто Тотенкопфа, который лелеет планы по захвату всего мира. Полли вместе с бесстрашным пилотом, получившим прозвище «Небесный Капитан» предстоит остановить Тотенкопфа.

В день своего рождения, когда Адаму исполнилось восемь лет, он погиб, попав под машину. Его родители Пол и Джесси пребывают в шоке от случившегося. На похоронах к безутешным супругам подходит человек по имени Ричард Уэллс. Этот ученый-генетик утверждает, что может клонировать погибшего Адама. Пол сразу же отвергает это непристойное предложение. Однако Ричард просит его не спешить с ответом. Он оставляет Джесси номер своего телефона и просит позвонить, если родители все-таки надумают вернуть себе сына.