Бо – молодой парень, увлекающийся уличными фокусами. После смерти матери ему приходится взять на себя ответственность за маленькую сестру. В силу определённых причин с жильём парню приходится бросить учёбу в университете и начать зарабатывать на жизнь. Днём он промышляет фокусами, а ночью продаёт наркотики. Какое-то время ему удаётся держаться на плаву. Неожиданно на улицах появляется новый торговец, который продаёт наркоту гораздо дешевле. Бо теряет клиентов, и это вынуждает его действовать радикально. Однако решить эту проблему не так просто, тем более, что у парня есть чем рисковать.

С самого утра Джима Кроули преследуют неудачи. Начальство сообщило ему об увольнении, его машину конфисковали, а вдобавок ко всему ему изменила жена. Под грузом всех этих новостей Джим впал в жуткую депрессию, он психологически раздавлен. Однажды ему встречается ученый, который предложил ему посидеть в баре за бокалом пива и отвлечься от житейских проблем. За разговором Джим почувствовал облегчение, а потом выпил лишнего и через некоторое время очнулся на помойке. Придя в себя, он осознал, что теперь у него появились сверхъестественные способности. Кажется, наступило время отомстить всем своим обидчикам.

Действие разворачивается в далеком будущем, в 2307 году. На Земле произошла природная катастрофа, и теперь людям приходится выживать в совершенно ужасных условиях, ведь все вокруг покрыто льдом. Немногим оставшимся в живых приходится уйти в подполье. А на Земле действует специальная технология – созданы Гуманоиды, которые способны выдерживать сильный мороз и работать в нечеловеческих условиях. Но однажды Гуманоиды устроили мятеж, и элитное подразделение отправилось на борьбу с ними. Во главе отряда спецназовцев стоит командир Бишоп, которому предстоит сразиться с лидером восстания – Гуманоидом под номером ASH-393.