Отец Кэтрин был гениальным математиком, правда его гениальность граничила с безумием. После его смерти один из учеников математика, роется в рабочих записях своего бывшего учителя, пытаясь найти то, что могло бы поставить умершего в один ряд с величайшими математиками прошлого. Кэтрин опасается, что ей могла передаться от ее отца не только гениальность, но и безумие. В дом Кэтрин, где Хэл работает над черновыми записями математика, приезжает сестра девушки, которая собирается уладить все незаконченные дела отца.

Сара и Джейк пережили неудачу в семейных отношениях и остались одни. Им уже за тридцать и найти вторую половину теперь не так то просто. Чтобы решить проблему одиночества, и обрести новое счастье, близкие помещают их анкеты на сайте знакомств. Сара начинает ходить на свидания в поисках настоящего мужчины, и на одном из свиданий встречается с Джейком. Только вот это свидание не вполне обычное, на него они приходят с собаками. Все дело в том ,что в анкете Сары на сайте значится"любовь к собакам обязательна". .

Маленький южный город подвергся атаке демонических сил два десятилетия назад. Тогда город погрузился в настоящий кошмар, соседи убивали друг друга, в результате бойни погибли практически все жители. В живых остались Коул и его сестра Хизер. Будучи маленькими детьми, они стали свидетелями всей этой кровавой расправы. Хизер обрела способность видеть будущее. Ее рисунки – это отражение будущей действительности, трагичной и неотвратимой. Предсказания Хизер всегда верны, она еще ни разу не ошиблась.

В середине прошлого века началась реализация секретного проекта под названием «Ультра». Целью этого проекта было создание универсальных убийц – ликвидаторов. Профессионалов, созданных учеными при помощи длительной работы с подсознанием, никто не мог остановить. В разных странах появлялись все новые и новые разработки. Убийцы становились все более и более совершенны. Но никто не задумывался о том, что будет, если идеальные убийцы выйдут из повиновения и обратят свои смертоносные навыки против тех, кто их создал.

Закоренелый холостяк Дон Джонстон, расставшись с очередной из своих пассий, получает по почте розовый конверт. В письме неизвестная женщина предупреждает Дона, что после расставания с ним родила мальчика. Сейчас, когда сын вырос, он сбежал от матери и отправился на поиски своего родного отца. Шокированный ловелас обращается к своему другу Уинстону. Тот советует Дону постараться вспомнить всех своих женщин тех времен и вычислить ту, что вырастила ему сына. И Дон отправляется на поиски полные приключений…