Будущие работники киноиндустрии, а ныне студенты соответствующего учебного заведения, Джо и Бэгги, уже готовы воплотить в жизнь свою первую работу, но известная лондонская студия Working Title, куда обращаются честолюбивые приятели, не желает связываться с новичками и отказывается от их сценария. Случай сводит Джо и Бэгги с мелким продюсером, который готов к сотрудничеству и предлагает немедленно заключить контракт. И всё бы ничего, но только его контора занимается производством порнофильмов...

В одном небольшом провинциальном городке, вдали от крупных мегаполисов происходит совершенно невероятное происшествие. Старшеклассница случайно обнаруживает у себя необычную мутацию. Трагедия случается во время попытки заняться сексом со своим молодым человеком. Из-за того, что ее интимное место внезапно превращается в зубастую пасть, ее парень лишается своего мужского достоинства и впоследствии погибает. Поначалу она испытывает шок от такого открытия, но постепенно начинает привыкать жить со своим новым телом. Она даже увлекается этим и начинает использовать свою мутацию как орудие борьбы с предвзятым отношением мужчин.