На дворе 1939-ый год. Живущая в Англии девушка, по имени Энн Кийс, предпочитает думать, что её жизнь и жизнь всех её близких людей, в полной безопасности. На первый взгляд, она действительно ведёт идеальный образ существования. Однако все иллюзии Энн рушатся, когда она узнает страшную тайну, прописанную в, совершенно случайно найденных ею, тайных документах, в которых четко и ясно сказано, что зреет заговор между Германией и Великобританией, который напрямую касается Второй мировой войны...

Действия фильма разворачиваются в Древнем Китае. В приграничных областях идет война между войсками императора Китая и несколькими кочующими племенами. Небольшой имперский отряд оказывается отрезан он остальной армии в небольшой высокогорной деревне. Молодой новобранец влюбляется в местную девушку, ему не известно, что о людях из этого племени ходят самые разные слухи. Так, например, многие полагают, что на племени лежит древнее проклятье. Молодому воину вскоре придется столкнуться с этим древним проклятьем.

Идет последний месяц Великой Отечественной войны. Гитлер бросает все оставшиеся силы на восточный фронт. Союзники практически без сопротивления продвигаются вглубь Германии, в то время как советские воины вынуждены сражаться за каждый метр земли. Фюрер полагает, что лучше уж отдать Берлин союзникам, чем русским. Но красная армия упорно движется к логову фашизма. А Черчилль тем временем обеспокоен тем, как поведет себя Советский Союз после капитуляции Германии. Ведь коммунизм, по его мнению, не многим лучше фашизма.